El Grupo Schaeffler anuncia los resultados de su oferta pública de adquisición de todas las acciones en circulación del Vitesco Technology Group. Al vencimiento de la oferta pública de adquisición el 15 de diciembre de 2023, Schaeffler ha adquirido un total de 11.957.629 acciones de Vitesco Technologies, que representan el 29,88% del capital social y los derechos de voto de Vitesco Technologies. Junto con la participación del 49,94% de IHO Holding, el holding de gestión estratégica de la familia Schaeffler, Schaeffler tendrá una participación del 79,82% y derechos de voto en Vitesco Technologies una vez finalizada la oferta pública. Además, el Grupo Schaeffler ha firmado un acuerdo de intercambio de ingresos totales que implica aproximadamente el 9% del capital social total de Vitesco Technologies. La oferta pública recibió aprobaciones regulatorias y se espera que se cierre con efectivo el 5 de enero de 2024.
Klaus Rosenfeld, director general del Grupo Schaeffler, afirmó: "Estamos muy satisfechos con el resultado de la oferta pública de adquisición. A partir del 5 de enero de 2024, el Grupo Schaeffler poseerá aproximadamente el 30 por ciento de las acciones del Grupo Vitesco Technology. Esto superó nuestras expectativas y sentó una buena base para que avancemos con nuestro plan de adquisición". "
Se celebró junta general extraordinaria de accionistas el 2 de febrero de 2024
Toda la transacción de adquisición se completará en tres pasos, siendo la oferta pública el primer paso. El segundo paso es unificar las clases de acciones de Schaeffler mediante resolución. Para ello, Schaeffler celebrará una junta extraordinaria de accionistas en Herzogen-Aurach el 2 de febrero de 2024, con una junta separada con accionistas ordinarios sin derecho a voto. Los accionistas pertinentes votarán sobre la conversión de las acciones ordinarias sin derecho a voto en acciones ordinarias con plenos derechos de voto. Los derechos de voto de estas acciones ordinarias entrarán en vigor una vez completada la fusión.
La conversión de acciones es muy beneficiosa para los accionistas ordinarios sin derecho a voto, que tendrán los mismos derechos de voto de "una acción, un voto" que todos los accionistas del Grupo Schaeffler, lo que también es la respuesta de Schaeffler al deseo reiterado del mercado de capitales de una mayor participación en la empresa. Esto también contribuye a aumentar aún más el atractivo de las acciones de Schaeffler en los mercados de capitales.
El objetivo de una conversión de clase de acciones es aumentar la liquidez de las acciones y aumentar el número de acciones en circulación después de la transacción de fusión. Para la empresa combinada, se espera que las acciones en circulación alcancen alrededor del 30%. Por lo tanto, se espera que las acciones de Schaeffler se incluyan en los índices MDAX y MSCI Europe una vez completada la transacción.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2024.
Para garantizar un proceso de integración fluido para las empresas combinadas, las dos empresas también han establecido un comité de integración compuesto por los directores ejecutivos, directores financieros y directores de recursos humanos de las dos empresas. Actualmente, el comité de integración ha comenzado a cumplir con sus responsabilidades y prepararse para la integración. La fusión será el tercer paso en la integración y los preparativos ya han comenzado. Este paso debe ser votado por las respectivas asambleas generales anuales de las dos empresas. Está previsto que las juntas de accionistas se celebren el 24 de abril de 2024 (Vitesco Technologies) y el 25 de abril de 2024 (Schaeffler). Como paso final de la transacción general, se espera que la fusión final se cierre en el cuarto trimestre de 2024.
| Fuente: Schaeffler